Харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон, үнэн зөв мэдээллээр хангах Харилцагчаас ирэх дуудлагыг цаг алдалгүй авч ажиллах  Ослын дуудлагыг бүртгэх  Харилцагчдаас ирсэн мэдээллийг холбогдох баг, хэсэгрүү дамжуулах Харилцагчийн санал хүсэлтийг бүртгэх

Хөрөнгө оруулалтын богино, дунд, урт хугацааны зах зээлийн төлөвийг тодорхойлох  Хөрөнгө оруулалтын өртгийг бага байлгах  Хөрөнгө оруулагч нарыг татах стратеги төлөвлөгөө гарган ажиллах  Харилцагчийн хөрөнгө оруулалтын багцыг удирдах, хянах, оновчтой бүрдүүлэх  Бизнес төлөвлөгөөнд тусгасан хөрөнгө оруулалтыг татах  Зах зээлийн боломж нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэлд үндэслэн хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн , төлөвлөлтийг өөрчилж байх  Эрсдэл даах түвшинг тодорхойлж, түүнд тохирсон хөрөнгө оруулалтын стратегийн төлөвлөлтийг сайжруулах  Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг тооцоолон, тайлан мэдээг боловсруулж танилцуулах 

Зах зээлийн оновчтой стратеги боловсруулан борлуулалтын төлөвлөгөөг богино, дунд, урт хугацаагаар гаргах  Борлуулалтын багийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллах   Борлуулалтын багийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах  Борлуулалтын суваг болон дэмжлэгүүдийг оновчлох  Менежментийн багийг мэдээллээр хангах